花旗发表研究报告指，中国飞鹤(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.47千万; 比率 5.767% 上半年业绩符合此次预告，但管理层大幅下调下半年预测，目前预期全年收入将持平，意味着下半年收入或按年跌跌12%，跌幅较上半年的9%扩大。
花旗维持对其「中性」评级，目标价由5.5元下调至4.3元，指出渠道去库存对收入带来拖累，管理层预告去库存将於9月逐步完成，憧憬第四季销售将按季改善，又指正在注册的新产品有望推动未来销售，但目前时间表尚未明。
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因应最新业绩表现，该行将中国飞鹤2025至2027年净利润预测分别下调21%、5%及2%，撇除生物资产公允价值损失後预期今年收入将跌12%，2026及2027年收入料各增长2%，2025至2027年各年核心净利润料分别下跌33%、回升10%及下跌4%；明年有望迎来毛利率复苏。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-01 16:25。)
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